Warlock e seus camaradas lutam contra 25 mil cavaleiros negros enquanto seu general vigia à distância e deseja 500 mil soldados, em vez de meros 25 mil.

Eles fogem do palácio e entram nas cavernas subterrâneas, mas deixam Thanos atrás do palácio sagrado e encontram a Matriarca morrendo. Como Thanos reaparece, ele leva todos a bordo do Santuário (sua nave). Lá, ele diz a Warlock por que ele o ajuda e mostra a ele seu conhecimento da sonda temporal que ele usa para observar o presente e o futuro de Warlock.

Enquanto isso, Egeu diz ao Mago sobre Thanos, agora o Mago sabe quem é seu inimigo secreto e lembra que seu Serviço de Inteligência o avisou sobre o Titã.

Magus envia um espião para encontrar Thanos e percebe que o Titã tem uma sonda temporal; ele e os Cavaleiros Negros atacam o Santuário. Warlock concorda em cometer suicídio.

Personagens: Adam WarlockMagusGamoraPip, O TrollMatriarca,Thanos
Roteiro: Jim Starlin
Desenho: Jim Starlin
Arte-Final: Steve Leialoha
Editor original: Marv Wolfman
Publicada originalmente em Warlock (1972) n° 10/1975 – Marvel Comics

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