No Amazonas, Shang-Chi salva um bebê nativo, abandonado para morrer por nascer numa noite sem lua. Nosso herói é capturado então pela tribo do menino, composta de simpáticos encolhedores de cabeças. Na aldeia Jivaro, os índios se dividem: um grupo, impressionado com a demonstração de artes marciais orientais, acha que Shang-Chi é enviado dos deuses. Mas outro grupo acha que ele é um simples intruso.

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