Enquanto viaja através de Aesgaard, Conan enfrenta e mata um gigante Homem-Fera. Ele então espia uma jovem mulher tremendo na neve e a persegue na esperança de lhe fazer algumas perguntas. A mulher, Moira, conduz Conan até uma armadilha e ele é emboscado por dois homens fera. Ao ser nocauteado pelos homens-fera, Conan é arrastado para o reino subterrâneo de Brutheim.

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