O Capitão América treina com um grupo de Modelos de Vida Artificial da próxima geração para testar suas capacidades. Depois, quando Capitão está sendo interrogado ele fala para o médico das freqüentes dores de cabeça que está tendo!

Em seguida temos o Caveira Vermelha segurando o detonador em seu punho fechado a centenas de quilômetros de distância! E o Caveira fala com Capitão, dizendo o que ele colocou nele e que, se for adulterado, explodirá Washington em pedaços … ele fez dele o escravo da Caveira!

Capitão é mandado de volta para a ilha oculta do Caveira Vermelha, para enfrentar uma batalha final com o Caveira Vermelha e seus nefastos Exilados! Ele não tem escolha…! O Capitão entra em uma batalha com cada um e os derrota. A Caveira tenta detonar a bomba em D.C. e nada acontece! Tony Stark desativou a bomba!

O Caveira reúne seus exilados a bordo de sua nave de fuga para escapar. A fita nuclear é removida do pescoço de um Capitão aliviado, e eles venceram mais essa batalha!

Personagens: Capitão AméricaS.H.I.E.L.D.Agente 13Caveira Vermelha,Exilados (Cientistas)GruningBaldiniHauptmann “Mão de Ferro”Cadavus,General ChingKrushkiNick Fury
Roteiro: Jack KirbyStan Lee
Desenho: Jack Kirby
Arte-Final: Dan AdkinsJim Steranko
Publicada originalmente em Captain America (1968) n° 104/1968 – Marvel Comics

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